中国经济网北京3月25日讯瑞鹄模具(002997.SZ)昨晚表露了向不特定工具刊行可转换公司债券预案。本次拟刊行的可转换公司债券召募资金总额不超越群众币88,000.00万元（含本数），扣除刊行用度后，召募资金净额拟投资于以下项目：新能源汽车一体压铸车身智能制作项目、新能源汽车轻量化车身总成件项目、智能机械人与智能制作体系团体处理计划研发及财产化项目、弥补活动资金。

　　本次刊行证券的品种为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及将来转换的公司股票将在深圳证券买卖所上市。本次刊行的可转换公司债券每张面值为群众币100元，按面值刊行。本次刊行的可转换公司债券的存续限期为自觉行之日起6年体育设备。

　　本次刊行的可转换公司债券票面利率的肯定方法及每计息年度的终极利率程度体育设备，提请股东大会受权董事会及其受权人士在刊行前按照国度政策、市场情况和公司详细状况与保荐机构（主承销商）协商肯定。

　　本次刊行的可转换公司债券按年单利计息和付息，到期一次还本，即每一年按照债券余额付出一次利钱，最初一期利钱随还没有归还的本金余额一同付出。

　　本次刊行的可转换公司债券转股期自觉行完毕之日起满六个月后的第一个买卖日起至可转换公司债券到期日止。可转换公司债券持有人对转股大概不转股有挑选权，并于转股的越日成为上市公司股东。

　　本次刊行的可转换公司债券的详细刊行方法由股东大会受权董事会及其受权人士与保荐机构（主承销商）肯定。本次可转换公司债券的刊行工具为持有中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司证券账户的天然人、法人、证券投资基金、符正当律划定的其他投资者等（国度法令法例制止者除外）。

　　本次刊行的可转换公司债券向公司原股东实施优先配售，原股东有权抛却配售权。向原股东优先配售的详细比例提请股东大会受权董事会按照刊行时详细状况与保荐机构（主承销商）肯定，并在本次刊行的刊行通告中予以表露。原股东优先配售以外的余额和原股东抛却优先配售后的部门接纳网下对机构投资者出售和/或经由过程深圳证券买卖所买卖体系网上订价刊行相分离的方法停止，余额由承销团包销。详细刊行方法由股东大会受权董事会及其受权人士与保荐机构（主承销商）在刊行前协商肯定。

　　2020年9月3日，瑞鹄模具在厚交所中小板上市，公然辟行新股4590万股，刊行价钱为12.48元/股，保荐机构为安信证券股分有限公司（现改名为国投证券股分有限公司），保荐代表报酬李栋1、孙文乐。

　　瑞鹄模具刊行召募资金总额为5.73亿元，扣除刊行用度后召募资金净额为4.96亿元。此中2.58亿元将用于“中高级乘用车大型精细笼盖件模具晋级扩产项目”、1.86亿元将用于“基于机械人体系集成的车身焊装主动化消费线万元用于“汽车智能制作配备手艺研发中间建立项目”。

　　瑞鹄模具本次刊行用度总计7677.20万元，此中安信证券得到承销及保荐用度5500.00万元，容诚管帐师事件所（特别一般合股）得到审计及验资用度1122.98万元，北京市竞天公诚状师事件所得到状师用度452.55万元。

　　瑞鹄模具同日表露的上次召募资金利用状况专项陈述显现，经中国证券监视办理委员会《关于批准瑞鹄汽车模具股分有限公司公然辟行可转换公司债券的批复》（证监答应[2022]1037号）批准，公司于2022年6月经由过程公然辟行的方法刊行面值总额为439,800,000.00元的可转换公司债券，债券限期为6年。停止2022年6月28日，公司可转换公司债券召募资金总额为群众币439,800,000.00元，扣除刊行用度群众币6,913,924.53元后，实践召募资金净额为群众币432,886,075.47元。上述资金到位状况业经容诚管帐师事件所（特别一般合股）容诚验字[2022]230Z0165号《验资陈述》考证。